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蚂蚁集团科创板IPO下周上会,拟募资200亿元京东数科获受理
周到2020-09-12 07:52:13

拟科创板募资480亿元的蚂蚁科技集团9月18日首发将上会,京东数科科创板上市申请9月11日也被受理,拟募资200亿元,投向金融机构数字化解决方案升级建设等6个项目,国泰君安和五矿证券为保荐机构。至此,科创板受理企业达到433家。

刘强东拥有本次发行前74.77%表决权

京东数科前身为京东金融,2017年京东将金融业务独立拆分成北京京东金融科技控股有限公司(即现在的京东数科)。6月26日,京东集团(9618.HK)与京东数科达成协议,将利润分成权转换为京东数科35.9%的股权,同时向京东数科增资人民币17.8亿元现金收购股权,由此持有京东数科36.8%股权,约18.7%投票权。

这意味着,京东数科估值已近2000亿元。目前京东集团通过宿迁聚合持有公司36.80%股权。

京东数科实际控制人、控股股东为公司董事长刘强东。刘强东直接持有京东数科8.86%的股权,为第二大股东;公司员工持股平台宿迁东泰持股7.8%,京东数科CEO陈生强持4.23%的股权。

公司设置有特别表决权机制,即股份分为A类股份和B类股份两类,除少量保留事项外,在股东大会上对其他事项行使表决权时,A类股份持有人每股可投10票,B类股份持有人每股可投1票。在特别表决权机制下,刘强东通过直接和间接控制公司A类和B类股份共拥有公司本次发行前74.77%的表决权。

今年上半年亏损6.7亿元

京东数科将其主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块。截至2020年6月,这三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。

近三年及今年上半年,公司营业收入分别为 90.70 亿元、136.16 亿元、182.03 亿元及103.27 亿元,保持高速增长;归属于母公司股东的净利润分别为-38.20 亿元、1.30亿元、7.90 亿元及-6.70 亿元,存在较大幅度波动。截至2020年6月末,公司合并报表累计未分配利润为-47.89亿元。

在招股数申报稿中,京东数科提到,2020年8月最高人民法院发布《民间借贷规定》),调整民间借贷利率的司法保护上限,政策的变化可能对金融机构客户群体、利率区间也带来影响,并对金融机构信贷业务规模带来影响,进而对公司与其开展的相关业务合作产生负面影响。此外,公司部分子公司从事自营金融业务,在业务定价及经营模式等方面也可能会受到一定影响。

2019年7月22日开板以来,科创板上市公司已173家,总市值2.7万亿元。其中拟募资达到200亿元或以上的仅蚂蚁集团、中芯国际(拟募资203亿元,实际募资532亿元),吉利汽车(200亿元)和京东数科四家。上交所副总经理刘逖在全球创投峰会上表示,随着蚂蚁集团、京东数科、吉利汽车等企业申报科创板上市,预计年内科创板总市值有望超过5万亿元。

作者:曹西京
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