必读要闻一：比亚迪市值首次突破万亿，将会为特斯拉提供电池产品

周五，比亚迪A 股大涨超 8%，总市值首次突破万亿，股价再创历史新高。日前，比亚迪集团执行副总裁廉玉波在采访时表示，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。

5 月比亚迪新能源汽车销量为 11.5 万辆，环比 8%，同比 348%，再创新高，预计 2022 年电池产量为 80GWh，同比翻番以上增长。机构认为，目前比亚迪、特斯拉等头部企业在手订单仍然超过产能释放速度，同时新增订单并没有发现有大幅下降的情况，随着 6 月疫情影响修复，后续销量有望快速反弹，供需两旺。

相关上市公司

铭利达（301268）给宁德时代和比亚迪提供的主要产品包括核心的三电系统：电机、电控和电池包结构件，以及部分轻量化结构件。

秋田微（300939）交付至比亚迪的车载触控显示产品主要应用于比亚迪元、唐、宋 MAX 及秦等车型，包括搭载 DM-i 超级混动系统的部分车型。

必读要闻二：开工率持续提升库存却大幅降低，这一化工品下游深度绑定新能源车 + 光伏 + 房地产

行业数据显示，截至 6 月 9 日当周，周内纯碱开工率 91.79%，环比上调 3.13%，国内纯碱库存 47.25 万吨，环比减少 2.35 万吨，降幅 4.74%。

纯碱下游主要为玻璃等行业，主要应用在房地产竣工阶段和光伏组件作为高能耗行业，供给端受到严格的政策约束，2022 年暂无新增产能投放。机构预计，2022 年国内纯碱供需缺口将达 22 万吨，2023 年将减少至 9 万吨，未来两年行业仍有望保持景气上行。

双环科技（000707）具有年产纯碱、氯化铵各 110 万吨的生产能力，盐产能 120 万吨 / 年。

云图控股（002539）拥有纯碱、氯化铵产能 60 万双吨，联碱产品 2021 年产能利用率 114.91%。

必读要闻三：这个国家 " 疯抢 " 该资源，消费量激增 24%，创 13 个月来最大升幅

印度 5 月共收到约 2400 万桶俄罗斯石油，相比去年每月平均 96 万桶大幅上涨。自今年 2 月下旬以来，印度从俄罗斯进口的石油一直在增加，3 月份和 4 月份分别为 300 万桶和 720 万桶。

印度 5 月石油产品需求同比激增 24%，创 2021 年 4 月份以来最大增幅，多项因素推动原油需求大幅回升。机构认为，考虑到原油供应仍然偏紧，供需缺口或进一步扩大。整体来看，原油供需失衡的压力短期内难以缓解，预计国际油价仍将维持震荡上行的趋势。

中曼石油（603619）三大业务板块涵盖勘探开发、油服工程、石油装备制造，均处于石油产业链上游，已形成 " 三位一体 " 的布局。

准油股份（002207）是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主要业务包括油田动态监测、井下作业、增产措施、储层改造、连续油管新技术等油田技术服务。

必读要闻四：美国将建成 50 万座充电站组成的全国网络，成 " 新基建 " 七大产业之一

美国在官网宣布，拜登政府提议对电动汽车充电网络设定新标准，实现在 2030 年前由 50 万座充电站组成的全国网络。

我国已于 2020 年充电桩作为新能源汽车推广配套设施，首次被写进政府工作报告，纳入 " 新基建 "，成为七大产业之一。机构认为，完善充电基础设施建设对于推广发展电动汽车至关重要，预计到 2025 年充电桩保有量将增加至 1466 万台。

双杰电气（300444）拥有 7kw 交流充电桩、30-480kw 直流充电桩等全系列产品，且取得国网公司供应商资质。

积成电子（002339）在新能源汽车智能充换电业务领域，已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品。

钛小股 · 钛媒体财经研究院

2022.06.13

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