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融创中国化解900亿人民币债务风险，完成境外债务重组
观察者网2023-11-21 11:24:02

融创中国（01918.HK）11月20日晚间发布公告称，公司的境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。

伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市。

图片来源：融创中国公告

根据公告，公司进行了债务重组。约占融创服务（01516.HK）已发行股份总数的14.7%的股份已被转让至相关计划债权人。这些股份已作为部分重组对价，以换取计划债权人解除并免除合计775152782美元的相关现有债权申索。

在完成转让有关融创服务股份后，融创中国在融创服务股份的权益减少至约49.7%，而融创服务仍将为融创中国附属公司。

公告称，公司境外债务重组各项条件已获满足，11月20日起正式生效。

该公司表示，伴随着境内外公开市场债务重组全部完成，融创整体化解约900亿元人民币的债务风险，境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。融创中国成为第一家完成境内和境外债务重组所有流程的大型房企。

融创中国作为部分重组对价发行的工具（包括新票据、 强制可转换债券、可转换债券）如下：

图片来源：融创中国公告

从销售数据来看，截至2023年10月底，融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元，同比减少50.49%；累计合同销售面积约540.3万平方米，合同销售均价约14030元/平方米。

根据《证券时报》引述业内人士看法，伴随着（融创中国）境内外公开市场债务的全部重组完成，融创整体化解约900亿元的债务风险，经营基本面也将迎来全面好转的契机；境外公开市场2-3年内无刚性还债压力，化债也带动权益资本增加，显著修复资产负债表，为经营恢复也创造了更好的条件。此外，此次融创境外债的重组成功，也将有力保障保交付这一核心经营任务。让融创可以更好的将有限的现金资源，投入到保交付工作。数据显示，融创去年完成超18万户住宅交付，今年前10月又再度交付20.5万户。

截至21日上午10时，融创中国(01918.HK)最高上涨幅度超过25%，融创服务（01516.HK）也一度上涨超过13%。


选稿：李婉怡
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