【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】

终端需求低迷、液晶面板（LCD）价格跌跌不休之际，京东方作为国内面板龙头难得迎来一丝好消息。

7月7日早间，有媒体援引京东方内部人士的消息称，京东方AMOLED面板已通过苹果iPhone 14认证。不仅如此，产业链消息称，TCL华星光电和维信诺等中国面板厂商也正在积极向苹果送样。

这一消息直接打破之前传言。两个月前，韩媒The Elec报道称，由于京东方调整面板设计标准，导致良率达不到苹果要求，因此被苹果暂停供货。当时就有业内人士指出这一报道是“海外竞争对手的谣言”。

或许是因为保密协议的缘由，京东方媒体部门并未向观察者网证实通过苹果新机认证的消息。

不过，有产业链人士告诉观察者网，京东方的确已通过苹果认证，国产OLED面板正逐渐获得国际一线客户认可，但在供应量上与韩企仍有不小的差距，目前苹果高端机型仍由三星主供。

受综合因素影响，7月7日A股早盘，京东方股价短线拉升，盘中最高涨逾3%，收盘涨幅收窄至1.81%，目前市值1511亿元；TCL科技、维信诺、深天马也纷纷飘红，涨幅在1%-5%之间。

7月7日，A股主要面板厂商股价走势

供货量与三星相差10余倍

根据面板调研机构“洛图科技”7月6日的报告，京东方在上周四（6月30日）就已收到关于AMOLED面板通过苹果iPhone 14认证的通知。按照计划，京东方将于7月提前投入量产，9月开始批量出货。

“洛图科技”微信截图

这并不是京东方首次向苹果手机供应AMOLED面板。

在此之前，京东方曾于2020年12月实现向6.1英寸的iPhone 12出货，2021年10月实现向iPhone 13出货，但两次均是在iPhone产品发布后才打入其供应链。这一次，京东方在iPhone 14发布之前就获得了认证。

但从面板应用机型和供货数量来看，京东方与三星、LGD等韩企仍有不小的差距。

洛图科技报告指出，2022年，苹果将为iPhone 14采购共约9000万片以上的柔性AMOLED面板。根据业界估计，三星显示（SDC）将供应6000万片，LGD供应2500万片，京东方供应500万片以上。其中，京东方供应的是iPhone 14标准款的6.1英寸LTPS OLED面板。

尽管通过苹果认证对京东方来说是个好消息，但当下受新冠疫情、俄乌冲突和全球通胀等影响，包括智能手机在内的消费电子市场正持续收缩。

市场调研机构CINNO Research的报告指出，2022年前四个月，国内疫情影响下手机市场需求疲软，消费意愿降低，国内手机销量同比下降超三成。进入5月，整体下行趋势没有停止，各大手机厂商库存水位处于历史高位，供应链方面也传出手机厂商下调预期与砍单。

2022年5月，国内手机市场出货量排名 图源：CINNO Research

在行业下行的背景下，苹果也无法幸免。

2022年一季度，iPhone在中国市场的出货量同比下滑1.3%，环比下滑35%。7月初，台媒《电子时报》爆料，苹果把提供给芯片代工巨头台积电的iPhone 14订单削减了10%。

洛图科技也提到，苹果可能正在降低iPhone的生产计划。2022年，加上已经上市的iPhone 12和13旧机型，苹果将从三星显示、LGD和京东方采购约2.1亿片柔性AMOLED面板，三家供应商的物量结构大约为65 : 24 : 11，而苹果手机2021年的出货量约2.36亿台。

OLED打入苹果供应链，无疑是京东方在LCD领域赶超韩企后的又一个里程碑，近些年该公司正持续扩充OLED面板的产能。

CINNO Research发布的数据显示，2021年，全球AMOLED手机面板出货约6.68亿片，同比增长36.3%。其中，行业龙头三星显示出货量约4.8亿片，同比增长28.8%，市场份额72.3%，同比下降4.2个百分点；排名第二的京东方出货量约0.6亿片，同比增长67.2%，市场份额8.9%，同比上升1.6个百分点。

而根据洛图科技的数据，2021年京东方向苹果出货OLED手机面板超1600万片，在苹果OLED面板iPhone中的占比约10%。

华星光电和维信诺被传积极向苹果送样

“2022年，由于显示驱动芯片的供应短缺，京东方向iPhone 13的出货受到影响。上半年，京东方向苹果出货AMOLED面板约950万片。尽管低于预期，但同比仍增长了66%，”洛图科技称，根据目前供应格局预判，京东方2022年向苹果的AMOLED面板出货量将增长大约40%。

图源：洛图科技

另一家调研机构Omdia今年6月曾预计，在iPhone OLED屏的供货结构中，京东方2022年的占比将达15%，比2021年提升7个百分点；与此同时，三星显示2022年的占比为60%，比2021年下降6个百分点，LGD 2022年的占比为25%，比2021年下降1个百分点。

今年4月，京东方在2021年度业绩网上说明会上曾透露，2022年其柔性OLED面板的出货量目标是超过1亿片。如果按今年将向苹果供应约2200-2300万片柔性OLED面板计算，京东方今年将有约四分之三的柔性OLED面板是向苹果之外的手机厂商供货。

洛图科技认为，京东方接下来的目标是在2022年内完成苹果方向的LTPO OLED产品开发。

LTPO，即低温多晶氧化物（Low Temperature Polycrystalline Oxide），该技术作为一种低功耗的显示技术被业界广泛关注，它结合了LTPS TFT和氧化物TFT（IGZO，铟镓锌氧化物）的优势，与目前使用的LTPS背板相比，LTPO可以采用超低频驱动，可降低屏体功耗约5-15%。

CINNO Research指出，随着5G时代到来，集LTPS众多优势于一身且更低功耗的LTPO必将成为众多手机厂商的首要选择，技术难关的攻克，产能的持续增加也使得LTPO有望超越LTPS技术成为高端智能机标配。

之前，iPhone 13的LTPO OLED面板由三星显示独家供应，预计三星在2022年仍将继续保持技术和生产上的优势。但苹果的多供应商策略，希望减少对三星的依赖度，不希望比重进一步增大。

洛图科技报告显示，在今年的iPhone 14系列中，三星显示将供应6.1英寸和6.7英寸两款LTPO产品。按照计划，LGD也将供应6.7英寸的LTPO面板，这将是LGD首次向苹果批量供应LTPO背板的AMOLED柔性面板。根据产业链上下游信息，LGD的LTPO OLED面板认证进度已经发生延迟，而三星显示的产能亦有限。

京东方之外，产业链也传出TCL旗下华星光电（CSOT）和维信诺（Visionox）正积极向苹果公司送样。

CINNO Research数据显示，2021年，维信诺AMOLED智能手机面板出货量约0.3亿片，同比增长111.1%，市场份额5.1%，同比上升1.8个百分点，位居全球第四，国内第二；和辉光电、华星光电和深天马的市场份额分别为3%、2%和1%。

眼下，对京东方等国内屏厂来说，OLED正处于上量的阶段。根据6月24日调研活动的信息，2022年一季度，京东方柔性AMOELD产品的收入占比约为13%，液晶面板无疑还是业绩的重中之重。

但自2021年三季度周期反转以来，多种尺寸的液晶电视面板价格跌幅超过50%，也让面板行业遭遇“至暗时刻”。CINNO Research预测，各规格LCD电视面板均价6月将继续跌至历史新低。

在6月24日调研活动的上，京东方坦言，目前终端需求阶段性走低，产品价格承压。但近两年来，存量产能逐步退出、新增产能总量有限且产能释放节奏平缓，行业内产能供给整体相对稳定。

“随下半年旺季的到来、促销拉动、新产品发布等方面影响，需求有望出现好转。”京东方表示。

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